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Alla scoperta di Robo4advisor

Alla scoperta di Robo4advisor

Partirà da Padova il 29 maggio il giro a tappe organizzato da Robo4advisor per incontrare i professionisti della consulenza ai quali è dedicata l’innovativa piattaforma e scoprirne modalità di utilizzo insieme ai suoi ideatori, Raimondo Marcialis e Luca Brambilla.

L’iniziativa promozionale prevede dei corsi gratuiti aperti ai professionisti della consulenza in 11 città, fra cui Torino, Milano, Bologna, Roma e Catania (il calendario completo e il modulo di iscrizione sono disponibili su www.robo4advisor.com). Le lezioni sono finalizzate a collegare la teoria degli investimenti a tutte le funzionalità e alle potenzialità della piattaforma, la prima nata in Italia per offrire servizi di consulenza evoluta precorrendo i tempi in un settore, quello della roboadvisory, che nei prossimi anni sarà interessato, secondo gli esperti, da una forte espansione.

I servizi di R4A si basano su una filosofia che si differenzia rispetto ai tradizionali strumenti di supporto ai consulenti e sono studiati per rispondere alle sfide sempre più grandi e complesse imposte dal mercato, dai tassi di interesse ormai prossimi allo zero, sino alle nuove esigenze della clientela e alle importanti evoluzioni normative.  «In questo contesto, non certo facile per ottenere risultati performanti – spiega Raimondo Marcialis, amministratore delegato di MC Advisory, – Robo4advisor si posiziona come un vero e proprio assistente dei consulenti perché offre strumenti gestionali avanzati e testati sul campo da gestori di professione con una lunga esperienza nella selezione dei fondi. Ma soprattutto, ed è questa una grande novità, applica una logica di investimento basata su rating dinamici e del tutto diversa da quella proposta dagli strumenti tradizionali di fund picking». Infatti, utilizzando gli algoritmi di proprietà e i potenti motori di ricerca di cui Robo4advisor dispone, gli utenti possono costruire diverse soluzioni da proporre ai clienti selezionando, sulla base di diversi obiettivi, sia i singoli prodotti del risparmio gestito sia i portafogli e isolando le combinazioni che statisticamente hanno meglio interpretato gli stessi obiettivi nelle diverse fasi di mercato. È inoltre disponibile uno strumento dedicato alla costruzione e  al ribilanciamento dei portafogli, che consente anche la realizzazione del risk assessment delle posizioni dei clienti.

Paola Sacerdote

Nata a Milano ma cresciuta a Ivrea, patria del sogno olivettiano di cui ho visto il triste tramonto, ho studiato Scienze Politiche all'Università degli Studi di Milano. Dopo una esperienza nel mondo della finanza come consulente, oggi collaboro a tempo pieno con il gruppo FONDI&SICAV.

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