Banca Generali conferma il trend positivo con una raccolta netta totale di €522 milioni nel mese di luglio, portando il dato da inizio anno a €3,527 miliardi. Il risultato testimonia la solidità della domanda di soluzioni di investimento e riqualificazione dei portafogli, in un contesto di tassi di mercato in calo.

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha commentato: “Un mese positivo per i flussi complice il lancio di nuove strategie nell’ambito dei fondi
che han subito raccolto l’attenzione della domanda. Permane l’incertezza esogena alla banca, e la volatilità sui mercati dai dazi e dalle prospettive dei tassi. In questo contesto assume ancora
maggiore importanza il grande lavoro dei nostri banker al fianco della clientela. Con oltre tre miliardi e mezzo di raccolta guardiamo all’ultima parte dell’anno con fiducia e ottimismo al target di sei miliardi che ci siamo prefissati”.

Banca generali: crescita significativa degli Assets under Investment

Nel dettaglio, la raccolta netta in Assets under Investment ha raggiunto i €168 milioni a luglio, salendo a €1,786 miliardi da inizio 2025. Questo segmento ha beneficiato principalmente di:

• €218 milioni di flussi netti verso soluzioni gestite e assicurative ad alto valore aggiunto

• Deflussi di €50 milioni dai servizi di consulenza su amministrato, a fronte di un progressivo reinvestimento in prodotti gestiti

Fondi, Sicav e contenitori finanziari trainano la crescita

Tra le soluzioni gestite spiccano:

• Fondi e Sicav di casa: €116 milioni raccolti nel mese, €381 milioni da inizio anno, grazie al lancio di nuovi comparti azionari e alternative

• Contenitori finanziari: €52 milioni raccolti a luglio, per un totale da inizio anno di €681 milioni, sostenuti da elevata flessibilità e personalizzazione

• Prodotti assicurativi: domanda stabile con €18 milioni a luglio e €698 milioni nei primi sette mesi dell’anno

Amministrato in crescita nel mese, ma rallentamento da inizio anno

Il comparto degli “Altri Attivi” ha visto un aumento guidato dai conti amministrati, con €407 milioni raccolti a luglio. Tuttavia, il dato cumulato da inizio anno è pari a €1,7 miliardi, in calo rispetto ai €2,2 miliardi dello stesso periodo del 2024.