In questo periodo, con i mercati segnati da incertezza e volatilità, il ruolo della consulenza finanziaria assume un valore ancora più strategico.

Ê necessario trasformare le sfide in opportunità, accompagnando i clienti in ogni fase del loro percorso, attraverso competenze tecniche, empatia e una visione di lungo termine.

Ne abbiamo parlato con Carlo Balzarini, Vice Direttore Generale Allianz Bank Financial Advisors.

“In questo periodo caratterizzato da fluttuazioni significative, vediamo come la presenza dei nostri consulenti finanziari – professionisti altamente qualificati e pronti ad affrontare i cambiamenti – sia importante per guidare i clienti nelle scelte di investimento e nella gestione dell’emotività nei momenti di incertezza. In questo contesto, emerge con più evidenza il duplice ruolo del consulente: da un lato, come “psicologo” capace di affiancare il cliente in momenti complessi, dall’altro, come esperto “tecnico” che assiste nella definizione degli obiettivi e nella pianificazione degli investimenti.

Attraverso la ricerca costante della qualità nell’offerta dei prodotti e dei servizi e la capacità di ascolto, poniamo i pilastri per costruire una relazione di fiducia reciproca e durevole nel tempo con i nostri clienti, accompagnandoli a una cultura consapevole orientata alla diversificazione e al lungo periodo. Elementi che costituiscono il DNA dei consulenti finanziari Allianz Bank. Questa strategia ci consente di consolidare le relazioni con la clientela, specialmente nei momenti di crisi.

Inoltre, abbiamo adottato un approccio tattico per gestire gli investimenti dei nostri clienti nel breve termine, utilizzando strumenti che accumulano liquidità con remunerazione e che in seguito prevedono degli ingressi programmati nel mercato.

Per i clienti di alta fascia abbiamo invece concentrato la nostra attenzione su tutte le gestioni patrimoniali “tailor made”.

In questo periodo stiamo inoltre offrendo la nostra gestione separata, forti della solidità del Gruppo Allianz, ideale per quei clienti che preferiscono evitare la volatilità, ricercando comunque un rendimento in piena sicurezza”