Barbara Calza, responsabile sviluppo e formazione rete di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking partecipa all’inchiesta di Fondi&Sicav.

Quanto è importante per voi l’educazione finanziaria del cliente? Organizzate eventi o altri contatti online o dal vivo? Fornite eventualmente pubblicazioni che spieghino gli elementi essenziali?

“Per Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking l’attenzione e la cura del cliente si esprimono anche attraverso l’acquisizione di consapevolezza finanziaria degli investitori e, più in generale, tramite la promozione della cultura finanziaria nella società.

Nel corso degli anni abbiamo sviluppato numerose iniziative rivolte ai clienti attuali e potenziali finalizzate proprio alla diffusione di conoscenze finanziarie, sotto forma, sia di eventi, sia di materiale formativo. Ad esempio, nel 2023, tra gli oltre 200 eventi in presenza organizzati sul territorio, circa il 50% è stato dedicato ad attività di promozione della cultura finanziaria con l’aiuto di relatori interni, ma anche di docenti universitari, professionisti, giornalisti e partner d’investimento.

Questi eventi sono stati concepiti per fornire informazioni su argomenti di particolare rilievo, quali l’influenza dell’emotività nelle scelte d’investimento e il modo per gestirla, la protezione dei patrimoni, il valore della consulenza, il passaggio generazionale, la tutela fiscale, la finanza comportamentale e gli investimenti nell’economia reale tramite i mercati privati. Sono stati sviluppati anche temi legati alla sostenibilità e ai grandi mutamenti in ambito sociale, economico, ambientale e tecnologico che stanno generando forti cambiamenti a livello globale.

Accanto agli eventi, già da qualche anno produciamo e mettiamo a disposizione dei nostri consulenti finanziari una serie di videoclip sulla finanza; si tratta di brevi pillole formative che possono essere condivise con i clienti e/o divulgate tramite social, che approfondiscono i concetti base della finanza e i principali strumenti d’investimento, oppure affrontano tematiche specifiche quali il Pnrr o ancora trattano temi di consulenza patrimoniale, come il passaggio generazionale, la tutela patrimoniale tra coniugi e altro”.