Le Masse totali gestite e amministrate per conto dei clienti di Banca Generali sono salite nel terzo trimestre dell’anno raggiungendo il nuovo massimo assoluto di €101,0 miliardi (13,8% a/a, +8,8% da inizio anno).

La crescita è legata al buon risultato dell’attività commerciale e alla positiva
performance degli attivi nel periodo.

Nello specifico, gli Assets under Investment hanno rappresentato il 67% del totale e hanno toccatoi €67,7 miliardi, mettendo a segno un incremento del 7,6% da inizio anno grazia alla spinta delle soluzioni gestite (€47,0 miliardi, +9,0% da inizio anno). nell’ambito di queste ultime, si sono distinti
i prodotti gestiti ‘di casa’ del gruppo Banca Generali, quali i contenitori finanziari (€12,1 miliardi, +14,5% da inizio anno) ed i fondi di casa (€11,4 miliardi, +13,2% da inizio anno).

Si evidenzia inoltre il continuo progresso degli attivi ‘AUC e Banking in consulenza evoluta’, che a fine settembre ammontavano a €6,1 miliardi (+12,0% da inizio anno).

Gli Altri Attivi sono risultati pari a €33,3 miliardi, in rialzo dell’11,4% da inizio anno. Al risultato hanno contributo la crescita dei Conti Amministrati (AUC) non legati a consulenza evoluta (€22,9 miliardi, +14,2% da inizio anno) e dei Conti Correnti, che hanno ripreso a crescere rispetto allo
scorso anno salendo a €10,4 miliardi (+5,6% da inizio anno) a fine periodo.
Si precisa infine che, complessivamente, le Masse in Consulenza Evoluta a fine settembre sono risultate pari a €10,4 miliardi (+17,2% a/a, +8,3% da inizio anno), corrispondenti ad una incidenza sulle masse totali del 10,3% (invariata rispetto a fine 2023).

Con riferimento poi alla società di gestione lussemburghese BG FML, si segnala che le masse sono cresciute a €22,3 miliardi (+14,9% a/a, +9,0% da inizio anno), spinte dall’aumento della componente retail (€11,4 miliardi, +19,4% a/a, +13,2% da inizio anno).

Infine, le masse ESG sono aumentate a €20,3 miliardi pari al 43,1% delle soluzioni gestite al 30 settembre 2024 (+5,6 punti percentuali da inizio anno), di cui il 28,2% riferito a soluzioni ex art.8 e 9 stricto sensu e il 14,9% riferito a OICR ex art.8 e 9 sottostanti soluzioni di investimento finanziarie e assicurative.

La raccolta netta totale dei primi nove mesi del 2024 è stata pari a €4,7 miliardi (di cui €1,1 miliardi nel terzo trimestre), in crescita del 9% rispetto ai nove mesi 2023. I dati hanno mostrato un progressivo netto miglioramento nella composizione di prodotto nel corso del periodo.

Nello specifico, i flussi negli Assets under Investment sono aumentati a €2,0 miliardi nel periodo, più che raddoppiando i livelli dello scorso anno. Il buon risultato è stato determinato in particolare dalle soluzioni gestite (€1,5 miliardi da inizio anno, +73% a/a). Tra queste si segnala il contributo
delle soluzioni contenitore che hanno catalizzato flussi per €1,2 miliardi (+125% a/a) e dei fondi di casa per €640 milioni (+56% a/a), quest’ultimi beneficiando di una recente revisione ed ampiamento dell’offerta.

I flussi negli Altri Attivi si sono attestati a €2,7 miliardi nei nove mesi anche grazie al maggiore apporto di liquidità (€554 milioni da inizio anno) rispetto allo scorso anno (deflussi per €1,4 miliardi) legata alla progressiva normalizzazione del livello dei tassi di mercato, ad una accelerazione
dell’acquisizione di nuova clientela e al maggiore turnover legato alle scadenze di titoli.