Schroders Capital annuncia il lancio in Italia del nuovo fondo europeo di investimento a lungo termine (ELTIF)dedicato al private equity: Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF.

Questo nuovo strumento rappresenta un ulteriore passo avanti nella democratizzazione dell’accesso al private equity per gli investitori privati.

 Un fondo semi-liquido e flessibile per investire nei mercati privati

Lo Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF è un fondo evergreen, con sottoscrizioni mensili e rimborsi trimestrali, che adotta una strategia di buyout di piccola e media dimensione in Europa e Nord America.

Grazie al nuovo framework ELTIF 2.0, il fondo combina i vantaggi della gestione istituzionale nei mercati privati con una struttura più accessibile e flessibile, adatta anche agli investitori non professionali.

Basato sul successo del fondo globale lanciato nel 2019

Il nuovo ELTIF si ispira al Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity Fund, lanciato nel 2019 e oggi con oltre 2,6 miliardi di dollari di asset. Questo fondo vanta un rendimento annualizzato superiore al 13% sin dal lancio¹, grazie a un portafoglio diversificato di società private di piccola e media dimensione.

Gli investimenti del nuovo ELTIF saranno principalmente coinvestimenti e investimenti secondari guidati da General Partner, offrendo un approccio efficiente in termini di costi e trasparente per accedere al private equity.

Le dichiarazioni dei manager di Schroders Capital

Georg Wunderlin, CEO di Schroders Capital, ha dichiarato:

“C’è un crescente interesse per gli investimenti nei private market, anche tra gli investitori privati, per i quali in precedenza le opportunità erano limitate. Con la struttura flessibile degli ELTIF, stiamo contribuendo alla democratizzazione dei mercati privati in Europa.
Questi investimenti offrono diversificazione, potenziale di rendimento e stabilità grazie alla bassa correlazione con i titoli quotati.”

Benjamin Alt, Head of Global Private Equity Portfolios di Schroders Capital, ha aggiunto:

“Il private equity si è storicamente dimostrato una fonte di rendimenti elevati, anche nei periodi di mercato difficili. Negli ultimi 25 anni, i fondi di piccola e media dimensione hanno sovraperformato i mercati pubblici, offrendo opportunità di crescita uniche.
Con questo nuovo ELTIF, vogliamo rendere accessibile questo segmento anche agli investitori privati, sfruttando la nostra esperienza nella selezione e costruzione di portafogli globali.”

 Impegno per la sostenibilità e requisiti di investimento

In linea con la filosofia di investimento responsabile di Schroders Capital, il nuovo fondo è classificato Articolo 8 del Regolamento SFDR², promuovendo caratteristiche ambientali e sociali.

• Investimento minimo: 10.000 euro

• Categoria SFDR: Articolo 8

• Struttura: Evergreen (semi-liquida)

• Area geografica: Nord America ed Europa

Un nuovo passo per la democratizzazione dei mercati privati

Con questo lancio, Schroders Capital consolida la propria leadership nei fondi semi-liquidi, che comprendono soluzioni di private equity, venture capital, real estate, credito privato e infrastrutture.

Le recenti modifiche introdotte con l’ELTIF 2.0, in vigore da gennaio 2024, hanno reso questi strumenti più flessibili e adatti a una base crescente di investitori non professionali, favorendo l’accesso ai mercati privati regolamentati dall’Unione Europea.

 Fonti:

1. Performance annualizzata della classe di azioni IA USD del fondo Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity, dal lancio (settembre 2019) ad agosto 2025.

2. Regolamento (UE) 2019/2088 – Sustainability-related Disclosures in the Financial Services Sector (SFDR).