Il fondo multi-asset DJE – Zins & Dividende PA, che in nove anni ha guadagnato quasi il 67%, ha superato la soglia dei 2 miliardi di euro. La performance del fondo, con un patrimonio in gestione pari a €2,06 miliardi (al 31 agosto 2020), corrisponde a un rendimento annuo del 5,5% con una volatilità del 6,54% per anno sin dal lancio (al 31 agosto 2020).

Il gestore responsabile del fondo (ISIN: LU0553164731), il Dr. Jan Ehrhardt, deputy CEO di DJE, ha osservato che “la gestione attiva e il controllo delle quote in portafoglio hanno dimostrato il proprio valore durante la crisi sanitaria”. La performance del fondo è precisamente del 66,91% dal lancio avvenuto nel 2011.

DJE – Zins & Dividende è un fondo multi-asset indipendente da specifiche di benchmark e investe in tutto il mondo secondo una filosofia Absolute Return. L’obiettivo di investimento è ottenere un reddito stabile da interessi e dividendi come anche la performance positiva più sostenibile possibile con bassa volatilità in ogni fase di mercato.

Il fondo si concentra su una ponderazione strategica di bond e azioni caratterizzati da elevati dividendi e solidità. Inoltre, il fondo DJE – Zins & Dividende cerca di evitare il più possibile le perdite. Come ha dimostrato di saper fare durante la crisi da coronavirus grazie alla capacità di captare in anticipo i segnali della crisi, intercettati grazie al metodo in-house FMM (fondamentali, politica monetaria, analisi tecnica di mercato).

Per ridurre il rischio di fluttuazione del capitale, almeno il 50% degli asset del fondo è costantemente investito in bond. La componente azionaria è pertanto limitata ad un massimo del 50%.

DJE Kapital AG, con un rating Citywire di AAA, è un gestore basato in Germania con oltre €13 miliardi di AuM (al 30 giugno 2020).